计息年度的利钱（首先简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的债券票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享乐确当期利钱。

　　B：指本次刊行的可转债持有人在计息年度（首先简称“昔时”或“每一年”）付息债务挂号日持有的可转债票面总金额；

　　②付息日：每一年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债务挂号日：每一年的付息债务挂号日为每一年付息日的前一买卖日，本即将在每一年付息日以后的五个买卖日内付出昔时利钱。在付息债务挂号日前（包罗付息债务挂号日）请求更动本钱行A股股票的可转债，本行无需向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利钱。

　　本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2021年4月16日）满六个月后的第一个买卖日（2021年10月18日）起至债券到期日（2027年4月11日，如遇节沐日，向后顺延）止。

　　本次刊行可转债的初始转股价钱为8.34元/股，不低于召募仿单通告之日前二十个买卖日本行A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引发股价调换的情况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调换后的价钱计较）和前一个买卖日本行A股股票买卖均价，和比来一期经审计的每股净财产和股票面值。

　　在本次刊行以后，当本行呈现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等环境（不包罗因本次刊行的可转债转股而增添的股本）使本行股分产生变革或派送现款股利时，本即将按下述公式停止转股价钱的调换：

　　以上公式中：P0为初始转股价钱，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调换后转股价。

　　当本行呈现上述股分和/或股东权力变革环境时，本即将依照终究肯定的体例停止转股价钱调换彩名堂官网 ，并在华夏证监会指定的上市公司讯息表露媒介上登载转股价钱调换通告，并于通告中载明转股价钱调全日、调换法子及停息转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转债持有人转股请求日或以后、更动股分挂号日以前，则该持有人的转股请求按本行调换后的转股价钱履行。

　　当本行大概产生股分回购、归并、分立或所有其余情况使本行股分种别、数目和/或股东权力产生变革进而大概感化本次刊行的可转债持有人的债务好处或转股衍生权力时，本即将视详细环境依照公允、公道、偏颇的绳尺和充实庇护本次刊行的可转债持无益的绳尺调换转股价钱。相关转股价钱调换体例及职掌法子将根据届时国度相关法令律例及证券拘押部分的相干划定制定。

　　在本次刊行的可转债存续时代，当本行A股股票在职意延续三十个买卖日中有十五个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的80%时，本行董事会有权提议转股价钱向下批改计划并提交本行股东南大学会审议表决。

　　若在前述三十个买卖日内产生过因除权、除息等引发本行转股价钱调换的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调换前的转股价钱和开盘价计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调换后的转股价钱和开盘价计较。

　　上述计划须经列席聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实行。股东南大学会停止表决时，持有本次刊行的可转债的股东该当躲避。批改后的转股价钱应不低于审议上述计划的股东南大学会大会召开日前二十个买卖日和前一个买卖日本行A股股票买卖均价，同时批改后的转股价钱不低于比来一期经审计的每股净财产和股票面值。

　　如本行决议向下批改转股价钱，本即将在华夏证监会指定的上市公司讯息表露媒介上登载相干通告，通告批改幅度、股权挂号日和停息转股期间（如需）等相关讯息。从股权挂号往后的第一个买卖日（即转股价钱批改日）起，开端光复转股请求并履行批改后的转股价钱。

　　若转股价钱批改日为转股请求日或以后、更动股分挂号日以前，该类转股请求应按批改后的转股价钱履行。

　　本次刊行的可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数目的计较体例为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　转股时缺乏更动为一股的可转债余额，本即将依照深圳证券买卖所等部分的相关划定，在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱（当期应计利钱的计较体例拜见第12条赎回条目的相干体例）。

　　因本次刊行的可转债转股而增添的本行A股股票享有与原A股股票划一的权力，在股利分派股权挂号日当日挂号在册的一起A股股东均享乐当期股利。

　　在本次刊行的可转债期满后五个买卖日内，本即将以本次刊行的可转债的票面面值的110%（含最初一期年度利钱）的价钱向投资者赎回全数未转股的可转债。

　　在本次刊行可转债的转股期内，若是本行A股股票延续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经相干拘押部分核准（如需），本行有权依照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转债。

　　若在前述三十个买卖日内产生过因除权、除息等引发本行转股价钱调换的情况，则在调全日前的买卖日按调换前的转股价钱和开盘价钱计较，在调全日及以后的买卖日按调换后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　另外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额缺乏钱3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利钱的价钱赎回全数未转股的可转债。

　　若本次刊行可转债召募资本应用的实行环境与本行在召募仿单中的许诺比拟呈现变革，该变革被华夏证监会认定为改动召募资本用处的，可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利钱的价钱向本行回售本次刊行的可转债的权力。在上述情况下，可转债持有人可能在本行通告后的回售报告期内停止回售，该次回售报告期内虚假行回售的，主动损失该回售权。除此以外，可转债弗成由持有人自动回售。

　　本次刊行的可转债将向本行在股权挂号日收市后华夏结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售部门）经过厚交所买卖体系网上向社会民众投资者刊行，认购金额缺乏50.00亿元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　本次可转债的刊行工具为持有华夏证券挂号结算无限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其余投资者等（法令、律例制止购置者之外）。

　　本次刊行的可转债赐与原A股股东优先配售权。原股东可优先配售的苏行转债数目为其在股权挂号日（2021年4月9日，T⑴日）收市后挂号在册的持有姑苏银行的股分数目按每股配售1.4999元面值可转债的比率计较可配售可转债金额，再按100元/张的比率更动为张数，每1张（100元）为一个申购单元。

　　本次可转债赐与原A股股东优先配售后的余额及原A股股东抛却认购优先配售的部门将经过厚交所买卖体系网上向社会民众投资者刊行，认购金额缺乏50亿元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　债券持有益与负担、债券持有人聚会的权力规模、债券持有人聚会的调集大会召开及表决与抉择等体例拜见本节“2、（五）债券持有人聚会相干事变”。

　　本行本次刊行可转债召募的资本，扣除刊行费用后将全数用于撑持本行将来各项营业安康成长，在可转债持有人转股后按拍照关拘押哀求用于弥补本行焦点甲第本钱。

　　结合资信评价股分无限公司对本次A股可转债停止了信誉评级，本次A股可转借主体信誉评级为AA***，评级瞻望不变，债券信誉评级为AA***。该级别代表了偿债权的才能极强，根本不受倒霉经济情况的感化，守约告急极低。

　　②本行董事会应在提议或收到提倡之日起三旬日内大会召开债券持有人聚会。本行董事会应于聚会大会召开前十五日在最少一种指定的上市公司讯息表露媒介上通告告诉。聚会告诉应说明闭会的详细工夫、地址、体例、体例等事变，上述事变由本行董事会肯定。

　　本行董事会该当延聘状师列席债券持有人聚会，对聚会的调集、大会召开、表决法式和列席聚会职员资历等事变出具法令定见。

　　①起首由聚会掌管人依照划定法式颁布发表聚会议事法式及注重事变，肯定和宣布监票人，尔后由聚会掌管人宣读提案，经会商后停止表决，经状师见证后构成债券持有人会经过议定议；

　　②债券持有人聚会由本行董事长掌管。在本行董事长未能掌管聚会的环境下，由董事长受权董事掌管；若是本行董事长和董事长受权董事均未能掌管聚会，则由列席聚会的债券持有人以所代表的债券面值总数50%以上多半（不含50%）推选发生一位债券持有人举动该次债券持有人聚会的掌管人；

　　③调集人该当建造列席聚会职员的签字册。签字册应载明加入聚会职员姓名（或单元称呼）、身份证号码、居处地点、持有或代表有表决权的债券面额、被署理人姓名（或单元称呼）等事变。

　　⑤债券持有人会经过议定议经表决经过后失效，但此中需华夏证监会或其余有权机构核准的，自核准之日或相干核准另行肯定的日期起失效；

　　上述日期为买卖日。如相干拘押部分哀求对上述日程放置停止调换或遇庞大突发事务感化刊行，主承销商将实时通告，点窜刊行日程。

　　停止2020年6月30日，本行通俗股股分总额为3,333,333,334股，此中前十大股东持股环境以下表列示：

　　停止本召募仿单择要出具之日，本行不生活直接、间接、配合持有或掌握本行50%以上股分或表决权的首要股东。本行亦不生活按股权比率、《公司条例》或和谈放置可以或许掌握本行的法人、小我或其余集体，即本行不生活控股股东及现实掌握人。

　　停止2020年6月30日，持有本行5%以上股分的股东为国发团体、虹达运送、园区经发，持有本行5%以上股分的股东之间不生活联系关系相干。

　　国发团体于1995年8月3日建立。备案地点为姑苏市百姓路3118号，备案本钱为250,000万元。国发团体为姑苏市百姓当局共有财产监视办理委员会部属的共有独资公司。国发团体的运营规模为：受权规模的共有财产运营办理，国际贸易、物质供销业（国度划定的专营、专项审批商品之外），供给各种征询办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2019年12月31日，国发团体总财产为1,420.88亿元，净财产为382.04亿元，2019年完成净成本13.55亿元（以上数据经天衡管帐师事件所审计）。

　　虹达运送于1993年10月6日建立。备案地点为张家港市锦丰镇，备案本钱为348,000万元。虹达运送的运营规模为：汽车货运、起重办事、汽车培修运营。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　停止2019年12月31日，虹达运送总财产为51.57亿元，净财产为48.84亿元，2019年完成净成本0.21亿元（以上数据经张家港扬子江管帐师事件所无限公司审计）。

　　园区经发于1995年12月22日建立。备案地点为姑苏产业园区今生大路999号今生大厦10楼，备案本钱为180,000万元。园区经发的运营规模为：实业投资，科技开辟，发卖数码产物，物质仓储。（照章须经核准的其余名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2019年12月31日，园区经发总财产为302.11亿元，净财产为169.79亿元，2019年完成净成本9.41亿元（以上数据经江苏华星管帐师事件所无限公司计）。

　　安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）根据华夏备案管帐师审计原则，对本行2017年12月31日的归并及母公司财产欠债表，2017年度的归并及母公司成本表、归并及母公司现款流量表、归并及母公司股东权力变更表和相干财政报表附注停止了审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述（安永华明（2018）审字第61015205_B01号）；对本行2018年12月31日的归并及母公司财产欠债表，2018年度的归并及母公司成本表、归并及母公司现款流量表、归并及母公司股东权力变更表和相干财政报表附注停止了审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述（安永华明（2019）审字第61015205_B01号）；对本行2019年12月31日的归并及母公司财产欠债表，2019年度的归并及母公司成本表、归并及母公司现款流量表、归并及母公司股东权力变更表和相干财政报表附注停止了审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述（安永华明（2020）审字第61015205_B01号）。

　　普华永道中天管帐师事件所（特别通俗合资）根据华夏备案管帐师核阅原则对本行2020年6月30日的归并及母公司财产欠债表，停止2020年6月30日止六个月时代的中期归并及母公司成本表、归并及母公司现款流量表、归并及母公司股东权力变更表和相干财政报表附注停止了核阅，并出具了核阅陈述（普华永道中天阅字（2020）第0089号）。

　　如无迥殊申明，本召募仿单择要援用的2017年度、2018年度和2019年度财政数据为本行经审计的2017年度、2018年度和2019年度归并财政报表中的数据；援用的2020年半年度财政数据为本行经核阅的2020年半年度归并财政报表中的数据。

　　按照《公然辟行证券的公司讯息表露诠释性通告第1号——十分常性损益（2008）》的划定，本行的十分常性损益以下表列示：